Sager

Adgang til CRM-del

Sager på en kunde findes ved at få fra bookingen til CRM-delen på én af de to måder: tryk på generatorknappen eller på Rekvirent funktionen i panelet.

Alternativt kan du højreklikke på bookingen på enten tidslinjerne eller i kalenderen og via popup-menuen gå direkte til sagsstyringen i CRM-delen:

Sager i CRM-del

Sager opbygges i en træstruktur under Aktiviteter og udvides og lukkes med klik på hhv. plus- og minusikonen. Lukkede sager er minimeret ved start men kan åbnes og lukkes efter behov. Hver sag indeholde de aktiviteter, der er foretaget i den pågældende sag:

	Funktion	Beskrivelse
	Åben sag på booking	Sagen er stadig aktuel men bookingen kan både være aktiv eller aflyst
	Lukket sag på booking	Sagen er afsluttet med arrangementet afholdt eller bookingen aflyst
	Igangværende kampagne	Kampagnen er stadig igang og yderligere aktivitet kan foretages
	Afsluttet kampagne	Kampagnen er afsluttet og der forventes ingen yderligere aktiviteter